Registro de usuario, empleado y empleado de ventas

los usuario del CRM One son creados y configurados dentro del SAP Business One.

1.1 Registro de usuario

Para registro de usuario, accesar: Módulos>Gestión>Definición>General>Usuarios

1. Define el “Codigo de usuarios”,conforme el ejemplo abajo. (imagen 1)
2. Llene el campo “Nombre de el usuario”, (imagen 1)
3. En campo empleado usted puede realizar el “Registro de emplado” en (1.2 registro de empleados) para que el usuario quede vinculado junto al mismo usuario registrado. Caso el usuario ya tenga registro de empleado, ignorar esta etapa.

4. Inserte el e-mail del usuario
5. Cree una contraseña para este usuario
6. Obligatorio mantener Marcado ” La clave nunca vence”
7. El campo ” Modificar clave de acceso en próxima conexión” tiene que estar DESMARCADO.
8. Clicar en Crear.

OBS: SUPER USUARIOS tienen acceso total, queda a criterio del usuario que esta registrado.

1.2Registro de empleado

Para registro de empleado, accesar:Módulos>Recursos humanos > Registro de empleados

1. Llenar los campos con las informaciones del colaborador que sera registrado
2. Campo “codigo de usuario”, seleccione el caso el este adicionado (1.1 Registro de usuario).
3. Campo emplea. de Ventas > Definir nuevo. Realice el registro de empleado de venta conforme el tema (1.3 Registro de empleado de ventas)
4. En la pestaña “Miembro”> equipos > definir nuevo. Registre los sectores o departamentos de su empresa
5. Despues de llenar las informaciones necesarias clicamos en: CREAR.

1.3 Registro de empleado de ventas

Para registro de empleados de ventas: Modulos>Gestión>Definición>General>Empleado de depto. de ventas y encargados de compra.

1. .Llenar las culmnas:Nombre de vendedor, Grupo de Comissão,% de la Comissão.
2. Marcar opción “Activo”
3. Columna: Empleado-Seleccionaremos el empleado registrado en el paso 1.2 Registro de empleado
4. Clicar “OK”

Paso 2:

• Para liberar la licencia de los usuarios; Modulos> CRM One> Configuraciones> Configuraciones generales o en el menú principal.

1. Clicar en pestaña “Extensión
2. Clicar en la pestaña “Usuarios”
3. En “Licencia’ podre liberar la licencia al usuario deseado.
4. Clicar en “Actualizar”

OBS: El e-mail debe estar registrado en el registro de usuario.

5. Despues de haber seguido los pasos arriba, llenar con su e-mail y contraseña para efectuar el login en el CRM One.

OBS:El login puede ser hecho tanto en la versión web, cuanto en la versión Mobile.