Generación automatica de PDF para layout de cotización y orden de ventas

El CRM One posee la opción de guardar en PDF el layout de cotización y orden de ventas. Esta función agrega automaticamente el PDF como un anexo de el respectivo documento.

Para configurar esta función sera necesario dos layout en Crystal Reports un layout para cotización y otro para pedido.

Ejemplos RPT

Archivos RPT de ejemplo abajo para pruebas:

Para SQL Server LayoutImpressaoDocMarketingSQL
LayoutImpressaoDocMarketingSQL – Esboco

Para HANA LayoutImpressaoDocMarketingHANA
LayoutImpressaoDocMarketingHANA – Esboco

Filtros de el layout de impressión

Para que el CRM One consiga ejecutar el RPT por el portal WEB, es necesario que haya un patrón en los filtros de su layout RPT.

Siempre utilice los filtros en el patrón abajo:

ATENCIÓN: Para que el layout sea ejecutado, es obligatorio tener solamente los siguientes filtros en el rpt segun print abajo:

Filtro:

DocKey@ – Es donde sera pasado el ID de el documento, por ejemplo DocEntry de el Orden de Venta. ObjectID@ – Es donde sera pasado el tipo de objeto. El uso de este filtro en la consulta es opcional, pero el debe siempre estar creado en este formato, mismo que quede sin uso.

NO INCLUYA OTROS FILTROS EN EL ARCHIVO RPT.

El nombre de archivo NO PUEDE CONTENER espacios y caracteres especiales, incluyendo acentuaciones.

Configurando la generación automática

Entrar en el SAP Business One, ir en Modulos >CRM One > Configuraciones > Configuraciones generales.

En la ventana de Configuraciones > Clicar en la pestaña “Extensión CRM One” > Clicar en la pestaña “Documentos” y marcar la opción “Guardar en PDF al agregar documentos de marketing”. No olvide de guardar las configuraciones realizadas en “Actualizar” en la esquina inferior izquierda. Como esta en la imagen abajo:

Deberan ser guardados los archivos RPT con los nombres “LayoutDocMKTAuto_CV.rpt” y “LayoutDocMKTAuto_PV.rpt” para cotización y pedido respectivamente , en la carpeta de ampliaciones configurada en el SAP Business One.

Verificar a donde esta configurado la carpeta de ampliaciones y guardar estos archivos en la carpeta.

Para verificar el camino de ampliaciones accesar a: Modulos > Administración > Inialización del sistema > Configuraciones generales > Pestaña (Via de acceso).

ATENCIÓN: El camino exhibido abajo es apenas un ejemplo para fines de ilustración o sea, la dirección efectiva que estara de acuerdo con las configuraciones de infraestructura de su empresa.

Requisitos previos:

• CRM One Web versión 2021.04.6.001 o superior
• CRM One Addon versión 2021.04.6.001 o superior
• CRM One Mobile versión 2021.03.1.007 o superior
• Componente do SAP Business One CRRuntime (Crystal Reports Runtime), disponible en la carpeta B1_SHR de la instalación de el SAP Business One.

Funcionamiento

Despues de hacer una cotización o orden de ventas y agregar el documento, abrir el documento y verificar el anexo correspondiente en la pestaña de anexos.

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