Adição de dashboard padrão

A partir das versões posteriores a julho de 2020 (versões posteriores à 2020.07.X.X), o CRM One dispõe de dashboards personalizáveis.

Para os clientes/usuários das versões anteriores os dashboards eram fixos, com o intuito de manter as informações do dashboard anterior é possível realizar a adição (importação) dos dashboards padrões do CRM One.

Caso você esteja usando o CRM One e nenhum dashboard esteja disponível, então a importação dos dashboards padrões é necessária ou pode ser a sua solução.

Acessar o SAP Business One com o add-on CRM One ativo.

Acessar => Módulos > CRM One > Configurações > Adicionar dashboards padrão

Será apresentada a tela de seleção dos dashboards, na imagem abaixo são apresentados os dashboards disponíveis, neste exemplo estaremos importando apenas um, o “Vendas – Pedidos em aberto”, depois clicar em “Adicionar”.

Desta forma, ao retornar ao portal do CRM One, faltará apenas ativar o dashboard importado.

Após a importação, acessar no portal web do CRM One o menu de ativação dos dashboards em: => Ferramentas > Configuração de dashboard

Será apresentado em uma aba “Configuração de dashboard” os disponíveis.

Clicar em “Ativar”, desta forma estará disponível para todos os usuários.

Se desejar editar e personalizar qualquer informação, poderá ser feito, para isto seguir os passos do manual de configuração personalizada de dashboards, através deste link:

Configuração de dashboards

Se desejar configurar permissões de acessos à um dashboard específico, clicar no dashboard para abrir a edição.

Na tela de edição/atualização de dashboard, clicar no […] do campo “Autorização de usuários”.

Na tela “Lista de usuários”:

1. Após a seleção de cada usuário clicar na confirmação do nome do usuário.
2. Após selecionar todos os usuários clicar em “Concluir”.

Não esqueça de salvar as alterações e/ou permissões definidas, clicando em “Atualizar”.

Se desejar importar outros dashboards padrão, retorne no passo de “importação” e repita todos os passos pertinentes deste manual.

Na versão 2020.08.6.001 as opções disponíveis são:

• Parceiros de negócio – Leads
• Parceiros de negócio – Clientes com vendas nos último ano
• Parceiros de negócio – Clientes sem vendas a mais de 1 ano
• Parceiros de negócio – Clientes inadimplentes
• Vendas – Pedidos do mês
• Vendas – Pedidos em aberto
• Vendas – Notas faturadas no mês
• Atendimentos – Em atraso
• Atendimentos – Hoje
• Atendimentos – Para amanhã
• Atendimentos – Todos
• Atendimentos – Futuros
• Atendimentos – Todos da equipe

Obs.: Estas opções podem ser alteradas de acordo com novas versões e critérios da DWU para disponibilização de “Dashboards padrão”

Se o resultado da consulta resultar informações diferentes das desejadas, depois de importado o dashboard pode ser customizado, sinta-se a vontade.

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