CRM One – Cockpit: Fatores críticos (Adicionando uma oportunidade de venda)

No Cockpit na aba Fatores críticos  

Localize o Cliente  

Clique no botão Ações em Nova Oportunidade de Vendas 

Digite o nome da oportunidade 

Clique nos três pontos em Valor potencial 

Clique nos três pontos em Interesses  

Selecione a linha de produtos em questão 

 Digite o preço unitário da linha 

Clique no botão verde para salvar o produto em questão 

Vá para a aba Etapas para preencher as informações de um próximo atendimento a ser feito em relação a essa oportunidade. 

Na Box descreva o que será tratado no próximo atendimento. 

Selecione o tipo do próximo atendimento. 

Selecione qual será a próxima ação. 

Defina a data e o horário da próxima ação. 

Na aba potencial  

Defina a data de previsão de encerramento 

Adicione a oportunidade 

Ao retornar para a aba do Cockpit e atualizar 

No link de detalhes da oportunidade de venda. 

É possível visualizar a oportunidade adicionada e os detalhes da mesma.  

Esperamos que tenham gostado. Até a próxima! 

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