Cadastro de usuário, colaborador e vendedor

Os usuários do CRM One são criados e configurados dentro do SAP Business One.

1.1 Cadastro de Usuário

Para cadastro de usuários, acessar: Módulos > Administração > Definição > Geral > Usuários

1. Você define o “Código de usuário”, conforme o exemplo abaixo. (imagem 1)
2. Preencha o campo “Nome do Usuário”. (imagem 1)
3. No campo colaborador você irá realizar o “Cadastro de Colaborador” no (1.2 Cadastro de Colaboradores) para que o usuário fique vinculado junto ao mesmo usuário cadastrado. Caso o usuário já tenha cadastro de colaborador, ignorar esta etapa.

4. Inserir o e-mail do usuário.
5. Crie uma senha para este usuário.
6. Obrigatório manter MARCADO "senha nunca expira".
7. O Campo “Modificar senha no próximo Logon” deve estar DESMARCADO.
8. Clicar em ADICIONAR.

OBS: SUPER USUÁRIOS tem acesso total, fica a critério do usuário que está cadastrando.

1.2 Cadastro de Colaborador

Para cadastro de colaborador, acessar: Módulos > Recursos Humanos > Cadastro de Colaboradores

1. Preencher os campos com as informações do colaborador que será cadastrado.
2. Campo: “Código de usuário”, selecione o usuário caso ele esteja adicionado (1.1 Cadastro de Usuários).
3. Campo: Vendedor > Definir novo . Você realizará o cadastro do vendedor conforme o tópico (1.3 Cadastro de Vendedores).
4. Na aba “Filiação” > equipes > definir novo. Cadastre os setores ou departamentos de sua empresa.
5. Após o preenchimento da Informações necessárias clicamos em: ADICIONAR. 
   

1.3 Cadastro de Vendedor

Para cadastro de Vendedores: Módulos > Administração > Definição > Geral > Vendedores-Compradores

1. Preencher as Colunas: Nome do Vendedor, Grupo de Comissão, % da Comissão.
2. Marcar opção “Ativo”.
3. Coluna: Colaborador – Selecionaremos o Colaborador cadastrado no passo no tópico 1.2 Cadastro de Colaboradores.
4. Clicar em “OK”.

Passo 2:

• Para liberar a licença dos usuários, acessar: Módulos > CRM One > Configurações > Configurações Gerais ou no menu principal.

1. Clicar na aba “Extensão CRM One”.
2. Clicar na aba “Usuários”.
3. Em “Licenciado” você irá liberar a licença ao usuário desejado.
4. Clicar em “Atualizar”.
   
   OBS: O e-mail deve estar cadastrado no cadastro do usuário.

5. Após ter seguido todos os passos acima, preencher com seu e-mail e senha para efetuar o login no CRM One.

OBS: O login pode ser feito tanto na versão Web, quanto na versão Mobile.