Permissões de Usuários

Após a criação dos usuários, é necessário configurar as permissões de cada um. Para isso, basta acessar o menu “Autorizações Gerais”. Selecione o usuário em questão e dentro de “Autorizações do Usuário” haverá a opção “CRM One”.

Detalhamento das permissões:

• CRM One: Agrupamento de todas as permissões do add-on
  • Cockpit: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente DESKTOP
  • Atendimento: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente DESKTOP
  • Follow Up Atendimentos: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente DESKTOP
  • BI: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente DESKTOP
  • Categoria de Cadacterísticas: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente DESKTOP
  • Características: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente DESKTOP
  • Tipo de Atendimento: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente DESKTOP
    

Extensão WEB: Agrupamento de permissões específicas da WEB

• Acessos aos Menus: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
  • Cockpit: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
  • Oportunidades: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
  • Cadastros: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
  • Vendas: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
  • Relacionamento: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
  • Geolocalização: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
  • Análises Gerenciais: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
  • Configurações: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
  • Ferramentas: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
  • Serviço: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
  • Consultas Rápidas: Exibe/Oculta menu correspondente no ambiente WEB
  • Módulo de produção: Exibe/Oculta menu correspondente no Ambiente WEB
  • Banco: Exibe/Oculta menu correspondente no Ambiente WEB

• Autorizações específicas:
  • Acesso a informações por usuário/colaborador/vendedor: Define as permissões de visualização de dados.
    • Acesso a dados de outro usuário: Permite/Bloqueia o acesso a documentos e cadastros inseridos por outro usuário.
    • Acesso a dados de outro colaborador: Permite/Bloqueia o acesso a documentos e cadastros inseridos por outro colaborador.
    • Acesso a dados de outro vendedor: Permite/Bloqueia o acesso a documentos e cadastros de outros vendedores.
  • Acesso a informações de outro departamento/grupo: Permite/Bloqueia o acesso a documentos e cadastros de departamentos diferentes.
  • Pipeline de Oportunidades – Alterar etapas: Permite/Bloqueia alteração de etapas das oportunidades através da funcionalidade “Arrastar e Soltar” do Pipeline
  • Atualizar campos de usuários em documentos fechados: Permite/Bloqueia atualização de usuários em documentos fechados.
  • Visualizar detalhes do lucro bruto: Permite/Bloqueia o visualização de detalhes do lucro bruto.
  • Alterar Preço Unitário (PV e CO): Permite/Bloqueia o campo de preço unitário nas cotações e pedidos de venda.
  • Apresentar quant. estoque: Permite/Bloqueia o visualização da quant. estoque
  • Exibe itens sem estoque no assistente: Permite/Bloqueia exibir itens sem estoque no assistente.
  • Alterar campo ‘autorizado’ em documentos: Permite/Bloqueia campo ‘autorizado’ em documentos.
  • Visualizar PN e Data do Pedido na disponibilidade de estoque: Permite/Bloqueia Visualizar PN e Data do Pedido na disponibilidade de estoque.
    
• Telas CRM One WEB: Oculta/Exibe as telas do CRM One WEB.
• Cockpit – Abas: Oculta/Exibe abas do cockpit. Válido para DESKTOP e WEB.