Transportadora padrão

Funcionalidade

Utilizar uma transportadora padrão no cadastro de parceiros de negócios e em documentos de marketing no CRM One.

Exemplo de cenário de negócios

Determinados clientes operam com transporte sempre através de uma mesma transportadora.

Visando automatizar e auxiliar na gestão das transportadoras no cadastro de parceiros de negócios e documentos, foram desenvolvidas novas funcionalidades.

Configurações

Para o funcionamento e gestão de transportadoras, deverão ser realizadas as seguintes configurações:

Cadastro de categorias de características

Realizar o cadastro de uma categoria de característica para vincular a características de “Transportadoras para CRM One Web”.

CRM One \ Configurações \ Cadastro de categorias de características

Neste cadastro informar uma descrição para a categoria, por exemplo “Tipo de PN”.
Em “Tipo de categoria” selecionar a opção “PN”.
Clicar em “Adicionar” para incluir o cadastro.

Cadastro de característica

Realizar o cadastro de uma característica de PN, para definição da característica padrão de transportadora e informar no cadastro de PNs que representam transportadoras.

CRM One \ Configurações \ Cadastro de características

Informar a descrição para a característica, por exemplo “Transportadora para CRM One Web”.
Em categoria, selecionar a categoria cadastrada para esta finalidade, neste exemplo “5 – Tipo de PN”.
Clicar em “Adicionar” para incluir o cadastro.

 Configurações gerais

Definir em configurações gerais do CRM One a característica padrão para transportadoras.

CRM One \ Configurações \ Configurações gerais

Acessar a aba “Web”, sub aba “Documentos”, localizar a opção “Característica para transportadoras”, selecionar a característica cadastrada para esta finalidade, neste exemplo o código da característica é “5” com descrição “Transportadora para CRM One Web”.
Salvar as configurações clicando em “Atualizar”.

Vinculação de característica à transportadora

Acessar o cadastro de parceiro de negócios

Parceiros de negócios \ Cadastro de parceiro de negócios

Localizar o cadastro de parceiro de negócios fornecedor, que representa o cadastro de transportadora.

Neste formulário, clicar na aba “CRM One”, neste local podem ser informadas “características”, estas características permitem de forma organizada a definição de informações especificas e propriedades relacionadas a um parceiro de negócios.

Neste cenário de exemplo deverá ser adicionada uma nova linha, clicando com o botão direito do mouse sobre a grade de características e utilizar a opção “Adicionar linha”, no campo de “código de característica” informar conforme a característica correspondente à “Transportadora para CRM One Web”.

 

Vincular a transportadora a um parceiro de negócios

Acessar o cadastro de PN no cliente do SAP Business One ou no CRM One Web.

Através do cadastro de parceiros de negócios dentro do SAP Business One a transportadora padrão, deverá ser informada no campo de usuário.

Através do cadastro de PN no CRM One a transportadora padrão, deverá ser informada na aba “Geral” acima do campo “Observações, conforme imagem a seguir.

Transportadora em documentos de marketing

Caso o parceiro de negócios informado no documento, possua transportadora padrão definida em seu cadastro, será automaticamente preenchido o código de parceiro de negócios da transportadora na aba “Imposto” do documento.

Caso não exista transportadora padrão definida no cadastro do PN do documento, deverá o usuário selecionar a transportadora na aba “Imposto” do documento de marketing.

Ao clicar na procura de “Transportadoras” serão apresentados os parceiros de negócios que possuem a característica “Transportadora para CRM One Web” vinculada em seu cadastro.

Esse artigo foi útil?

5 out Of 5 Stars

5 Stars		100%
4 Stars		0%
3 Stars		0%
2 Stars		0%
1 Stars		0%

Como podemos melhorar este artigo?

Precisa de ajuda?

Enviar