Atualização de versão para o CRM One 10
IMPORTANTE: Este artigo trata da versão 10 do CRM One, que pode ser utilizado tanto no SAP Business One versões 9.3 ou 10, SQL ou Hana, 32 ou 64 bits.
Recentemente foi realizado o processo de re-certificação do CRM One, conforme destacado na publicação: https://www.dwu.com.br/manuais/certificacoes/certificacao-crm-one-para-sap-business-one-10-hana
Após a conclusão do processo, aguardamos alguns meses para liberação da nova versão.
Desta forma, as versões liberadas a partir de agosto de 2021, passam a figurar na versão “CRM One 10”.
Se a sua empresa já é usuária do CRM One e precisa atualizar o software, será necessário realizar primeiro a desinstalação/desativação do addon anterior e iniciar a instalação da nova versão, ou seja, nesta “atualização”, será instalada uma nova versão do software sem a substituição da versão anterior.
O processo todo é bem simples e será composto basicamente de dois passos, remover o add-anterior e instalar o novo.
IMPORTANTE: Nenhuma tabela do banco de dados ou dados serão perdidos, esta mudança é apenas uma mudança na nomenclatura do add-on e seu instalador.
Passo 1 – Desinstalar o add-on na versão anterior
Acessar o menu “Módulos > Administração > Add-ons > Administração de add-on”.
Na tela de administração de add-on, na grade da direita deve-se localizar o “CRM One”, clicar para selecionar a linha e clicar na “seta preta”, ao realizar esta ação o add-on será movido de “Add-ons atribuídos à empresa” para “Add-ons disponíveis”, que indica a desativação desta versão do add-on na base da empresa.
Abaixo a visualização do add-on ainda disponível no ambiente mas sem vínculo a base da empresa.
Após a execução do passo anterior, o add-on passa a ser apresentado somente na grade localizada à esquerda, chamada de “Add-ons disponíveis”, nesta grade deverá ser selecionada a linha com a descrição “CRM One” em add-on e clicar no botão “Remover add-on”.
Após este passo clicar em “Atualizar”, sendo apresentada a mensagem de aviso, sobre a remoção, devendo apenas clicar em “Ok”
Depois clicar novamente em “Atualizar”.
Fechar a janela do SAP Business ou acessar o menu “Arquivo > Encerrar”.
Realizar novo login no SAP Business One.
Será apresentada uma tela de mensagem, onde deverá clicar em “Ok”
Será apresentada uma nova tela de mensagem, informando que a “desinstalação foi concluída com sucesso”.
Passo 2 – Instalar o add-on na nova versão
Realizar o download da última versão do Add-on CRM One 10, este link poderá ser solicitado via chamado.
Acessar o SAP Business One utilizando a opção “Executar como administrador”.
Acessar: “Módulos > Administração > Add-ons > Administração de add-on”, na tela de “Administração de add-on” clicar em “Registrar add-on”.
Na tela de “Registro de add-on”, clicar no botão […] da opção “Arquivo de dados de registro”, navegar no seu computador e localizar a pasta onde foi descompactado o arquivo de instalação recebido.
Selecionar o arquivo “CRMOne2021.XX.X.XXX_x64.ARD”, na imagem a seguir apenas para fins didáticos, a versão usada foi a 2021.08.6.002 para client 64 bits do SAP Business One (versão disponível no momento da publicação deste artigo), porém a versão que você irá utilizar poderá ser uma versão posterior/diferente a da imagem.
Depois de selecionar o arquivo .ARD clicar em abrir.
Sugerido marcar a opção “Instalar como parte do registro”, desta forma o add-on é iniciado para instalar de forma imediata.
Clicar em “Ok”.
Será apresentada a tela do instalador, onde deverá seguir os passos, clicando primeiro em “Próximo”.
Depois clicar em “Instalar”, sugerimos manter o caminho padrão sugerido na tela de instalação.
Concluído este passo, clicar em “Finalizar”
Após a conclusão da instalação, é possível definir as regras, para carregamento do add-on para cada uns dos usuários.
Tipicamente, a opção “Grupo padrão” é marcada com a opção “Automático”, desta forma o add-on é iniciado de forma automática para todos os usuários, na opção “Forçar instalação” poderá deixar “marcado” e a opção “Ativo” deve estar obrigatoriamente “marcada” de modo que o add-on fique ativo para empresa.
Após iniciar o add-on se necessário de forma manual, acessando “Módulos > Administração > Add-ons > Administrador add-on”, na tela de “Administrador add-on” selecionar o add-on e clicar em “Início”.
IMPORTANTE: Ao atualizar a versão, campos e tabelas novos poderão ser criados para utilização pelo CRM One, desta forma é uma prática comum, ter backups do banco de dados e a realização desta atualização em um momento programado, para evitar impactos da criação de campos e tabelas à eventuais usuários que possam estar executando o SAP Business One.
Pre-requisitos:
Mínima sugerida: SAP Business One 9.3 ou posterior.
Recomendável: SAP Business One 10 ou posterior.