Analisis personalizadas

El CRM One permite que cree una pestaña llamada “Analisis” en algunas ventanas, como por ejemplo: Cockpit, Datos maestros de socio de negocio, Documentos y Atención al cliente.

Esa nueva pestaña puede fornecer informaciones estrategicas para que su equipo gerencial o operacional tome decisiones mas rapidas y asertivas.

Para realizar la configuración accesar a el manual

Cockpit

Oportunidad de Ventas

Registro de Socio de Negocios

Cotización de Ventas

Orden de ventas

Atención al cliente

Para realizar la configuración accesar al manual

IMPORTANTE: En su consulta, es posible utilizar variables:

• #CardCode#
• Código del cliente selecionado
• #SlpCodeCRM#
• Código del vendedor logueado
• #UserIDCRM#
• Código del usuario logueado
• #DocNum#
• Número del documento (solamente para la ventana de documentos)

TIPS: Si necesita exhibir datos de una ventana de usuario, puede traer un analisis en formato de planilla o hasta en formato de TEXTO, concatenamento todo que necesita en su consulta y retomando una unica linea.

Ejemplo:

Abajo un ejemplo de consulta para para MS-SQL, pero la lógica es similar para HANA

SELECT 
'Este é um texto de linha única para o cliente ' + CardName + '.'
FROM OCRD
WHERE 
CardCode = '#CardCode#'

Listo! Ahora es solo crear sus consultas es disponibilizar para sus usuarios en el portal WEB.