CRM One – Cockpit: Factores críticos (Añadiendo Orden a partir de una Cotización de venta.

En un escenario de ejemplo, un cliente llega a la tienda para finalizar la compra de un producto previamente cotizado. El vendedor accede al historial del cliente en CRM One a través del Cockpit.

En la pestaña de factores críticos, visualiza los documentos existentes en cotizaciones de venta.

Abre el presupuesto anterior en el smartphone.

Hace clic en acciones y lo copia en la orden de venta

de forma que toda la información del presupuesto se rellena automáticamente en el pedido, el vendedor confirma el resto de información

finaliza el pedido.

Al volver a la ventana del cockpit y actualizar, podrás ver que el número de cotizaciones ha disminuido y el número de ordenes ha aumentado.

Esperamos que le haya gustado.