CRM One – Cockpit: Factores Críticos (Detalles del link de cotización de venta)

La ventana de detalles de cotización de venta es una valiosa herramienta para gestionar y hacer un seguimiento eficaz de las cotizaciones de sus clientes

conociendo las columnas principales y cómo pueden utilizarse para optimizar sus ventas

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Situación: Muestra si la cotización está a tiempo o vencida. Utilice esta información para ajustar sus estrategias, ofreciendo nuevas promociones para cotizaciones atrasadas o urgentes.

Código : Permite comprobar el orden de publicación de las cotizaciones, facilitando la organización y el acceso rápido a información específica.

Fecha de registro: Indica cuándo se registró el presupuesto. Esta columna ayuda a evaluar el tiempo transcurrido desde la contabilización del presupuesto y la prioridad del seguimiento.

Fecha de entrega: Indica la fecha de entrega de la cotización. Combinada con la Situación, le permite identificar qué presupuestos necesitan atención urgente o pueden estar pendientes de una renovación de oferta.

Total: Muestra el valor total de la cotización. Utilice esta información para dar prioridad a las cotizaciones de mayor valor, especialmente las que están próximas a su fecha de vencimiento.

Nombre del vendedor: Indica la persona responsable de la cotización. Facilita la comunicación y coordinación entre los miembros del equipo de ventas.

Ciudad y Estado: Informa del lugar de entrega. Esta columna es útil para la logística y para personalizar las ofertas en función de la ubicación del cliente.

Observaciones: Permite registrar información adicional o notas importantes sobre el presupuesto. Puede incluir detalles específicos sobre el pedido o requisitos especiales del cliente. Espero que le haya gustado.