Personalizar Insights

Para realizar la personalización del dashboard “Insights” para el app Android, los usuarios con perfil de administración de el CRM One deberan accesar, dentro de el SAP Business One con el Add-on CRM One en ejecución: >Modulos>CRM One >Configuraciones >Configuraciones generales.

Al abrir el formulario de Configuraciones generales, accesar: >Extensión CRM One > Sincronización app mobile

En el campo “Descripción personalizada para el Dashboard “Insight” “informar la descripción deseada para el KPI.

En el campo de “Coondición personalizada para la formación de datos e indicador del “Insights” “informar un complemento para el comando SQL que sera utilizado para formar el KPI y listar los clientes.

Recuerde que la condición debe ser escrita en el lenguaje SQL patrón SQLite y que atienda los campos y planillas existentes en el dispositivo mobile.

En este escenario de ejemplo fue implementado como complemento la consulta SQL, una condición de exhibir como resultado del KPI solamente los socios de negocios, cuyo campo CardCode no consta en la lista de registros de la “Planilla 10” en el “Campo01” y que sean del tipo “Cliente” ( o sea, CardType=’C).

CardCode not in (SELECT Campo01 from Tabela10) and CardType = 'C'

En la proxima sincronización de App Android seran actualizadas las configuraciones y eventuales datos necesarios para apuración del indicador.

• CRM One Desktop Add-on 2020.07.6.02 o superior
• App Android 2020.07.1.001 o superior