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- Alterando o logotipo do portal WEB
- Análises personalizadas
- Ao acessar o CRM One retorna o erro 'The request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.'
- Aviso via transaction para documentos e cadastros
- Campos de usuário no atendimento
- Configuração de dashboards
- Configuração de filtros personalizados para itens
- Configurando layout de impressão para Atendimento
- Configurando layout de impressão para pedidos e cotações
- Criando consultas e relatórios
- Download de arquivos pelo CRM One WEB
- Geração e configuração de chave API para uso da geolocalização no CRM One
- Impressão de layout de documentos (cotação de vendas e pedido de vendas) utilizando HTML
- Tabelas dinâmicas
- Versão mínima do SAP para uso do CRM One
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- Adição de dashboard padrão
- Análises personalizadas no SAP Business One
- Cadastro de tipo de atendimento
- Configurações gerais
- Configurando grupos de interesses (itens) para as oportunidades de vendas
- Listas de preço por usuário
- Ocultar clientes inativos na seleção
- Permissões de acesso a documentos e cadastros de PNs baseado no grupo do parceiro de negócios
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- Atribuição de licenças do CRM One
- Cadastro de usuário, colaborador e vendedor
- Carga de tabelas personalizadas
- Composição da quantidade disponível no estoque
- Configuração da API para busca de CNPJ
- Configuração de consultas formatadas para as extensões web e app do CRM One
- Geração automática de PDF para layout de cotação e pedido de vendas
- Inserindo campos de usuário no CRM One
- Permissões de Usuários
- Personalizar Insights
- Uso principal (utilização) obrigatório ao cadastrar ou atualizar PN
- Utilização
- Utilizações configuradas para seleção em documentos
- Autorizações gerais: Permissões para cadastros e documentos através do grupo de clientes vs. departamento do usuário
- Configuração de equipes
- Configurando grupos de interesses (itens) para as oportunidades de vendas
- Configurando procedimentos de autorização
- Criação de usuários / cadastro de usuários
- Limite de desconto em documentos no CRM One
- Permissões de Usuários para o CRM One.
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- Ao acessar o CRM One retorna o erro 'The request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.'
- Bloquear alteração de pedidos no CRM One
- Cadastro de usuário, colaborador e vendedor
- Configurando Oportunidades de Vendas
- Configurar permissões DCOM
- Determinação de código de imposto em documentos de marketing criados através do CRM One
- Dicas básicas para implantação do CRM One
- Dicas de querys para utilização como filtro padrão
- Dúvidas sobre validade das licenças do CRM One
- E-mail está vinculado a mais de um usuário
- Erro ao adicionar Oportunidade de vendas: "10000695 - Código de juros inválido [OOPR.IntRate]"
- Erro ao executar RPT: The type initializer for 'CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument' threw an exception
- Erro de limite de execução de relatórios em Crystal no CRM One
- Erro enquanto tentava instalar o add-on
- Erro no caminho de anexos
- Error during SBO user authentication
- Estruturas de vendas
- ID do dispositivo móvel é diferente do configurado no SAP
- Lentidão no CRM One (DNS)
- Limpar os dados do aplicativo
- Período de lançamento bloqueado; especifique uma data alternativa
- Regras de impostos alteradas no SAP não estão funcionando no CRM One
- Reiniciando DI-Server
- Resolução para uso de imagens em itens
- Retorno SAP: 10001221 - Especificar "Itens por unidade" superiores a zero [INV1.NumPerMsr][line: 1]
- Retorno SAP: B1 License Error Unknown error #100000060
- Retorno SAP: Contas a receber/a pagar em falta [OCRD.DebPayAcct]
- Retorno SAP: O superusuário desconectou sua sessão; saia do aplicativo
- Usuário bloqueado, o sistema será encerrado
- Variáveis disponíveis para procedimentos de autorização com "consulta formatada"
- Versão mínima do SAP para uso do CRM One
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- Biblioteca/lista de notas importantes
- Nota SAP sobre datas de liberação de Feature Pack (FP): 2267770 - Feature Package & Patch Delivery Schedule for Components Related to SAP Business One
- Nota SAP sobre DI Server em 64 bits: 3063691 - Installation of the 64-bit Server Tools Components: System Landscape Directory, License Service, Job Service, Work Flow, DI Server
- Nota SAP sobre erros "B1 License Error Unknown error #100000060" ou "-8006 resource error": 1993303 - DI Server - Troubleshooting Login Issues
- Nota SAP sobre problemas de memória quando a DI-Server está em 32 bits (versões anteriores a FP2111): 3063212 - Troubleshooting DIServer Random Crash and Performance Issues
- Nota SAP sobre problemas para exibir as abas de endereço, pessoas de contato no cadastro de PN ao iniciar um add-on no SAP Business One 10 FP 2011: "3003461 - System Folders/Tabs Do Not Appear when a User Folder/Tab Is Added in Business Partner Master Data
- Pesquisa de notas para SAP Business One: SAP Business One Note Search
- SAP Help Portal - Ajuda SAP Business One 10 pt-BR
-
- Acesso ao canal da DWU IT Solutions no YouTube
- Configurações iniciais > Atribuição de licenças
- Configurações iniciais > Autorizações de usuário
- Configurações iniciais > Cadastro de colaborador
- Configurações iniciais > Cadastro de Usuário
- Configurações iniciais > Cadastro de vendedor
- Configurações iniciais > Configurações da pasta de anexos
- Configurações iniciais > Configurações do cadastro de utilizações
- Configurações iniciais > Propriedade de dados
- Dashboard - Utilizando a condição where com a variável #SlpCodeCRM#
- Dashboard - Utilizando a condição where com a variável #UserIDCRM#
- Dashboard > Ativação de dashboard
- Dashboard > Autorizações de usuários
- Dashboard > Criação de card estilo KPI
- Dashboard > Utilizando Link button nos detalhes do dashboard
- Login
- SAC - Serviço de atendimento ao consumidor
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- Al accesar el CRM One vuelve el error 'The request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.'
- Alerta personalizada para pedidos y cotizaciones de venta
- Analisis de origen de documentos (Orden de ventas)
- Analisis personalizadas
- Atención al cliente: Objetos relacionados
- Aviso via transaction para documentos y registros
- Bloquear alteraciones de pedidos en el CRM One
- Carga de planillas personalizadas
- Composición de la cantidad disponible en el stock
- Configuración de dashboards
- Configuración y uso del servicio de envio de e-mails
- Configuraciones generales
- Configurando grupos de intereses (Articulos) para las oportunidades de ventas
- Configurando layout de impresión para pedidos y cotizaciones
- Configurando layout de impresión para atención al cliente.
- Configurando Oportunidades de ventas
- Configurando procedimiento de autorización
- Configurar permisos DCOM
- creando consultas e informes
- CRM One - Cockpit: Detalles del link de orden de venta
- CRM One - Cockpit: Factores críticos (Añadiendo Orden a partir de una Cotización de venta.
- CRM One - Cockpit: Factores criticos (Cotizaciones de venta)
- CRM One - Cockpit: Factores Críticos (Detalles del link de cotización de venta)
- CRM One: Factores críticos (orden de venta atrasada)
- CRM One: Factores críticos (orden de venta)
- Download de archivos por el CRM One WEB
- Enviar e-mail con datos de el Orden de venta (SQL)
- Error al ejecutar RPT: The type initializer for 'CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument' threw an exception
- Error en cuento intentaba instalar el add-on
- Error en el camino de anexos
- Estructuras de ventas
- Formación del precio unitario personalizado - function CRMOne_Precoltem
- Generación automatica de PDF para layout de cotización y orden de ventas
- Generación y configuración de llave API para uso de la geolocalización en CRM One
- Gestión de campañas
- Informe de monitoriamente de SMS enviados (Zenvia)
- Instalación
- Instalación de modulos del IIS
- Integración de API Rest
- Lentitud en el CRM One
- Lista de precios por usuario
- Manual de apertura de llamados de soporte
- Nota SAP sobre DI Server em 64 bits: 3063691 - Installation of the 64-bit Server Tools Components: System Landscape Directory, License Service, Job Service, Work Flow, DI Server
- Nota SAP sobre problemas de memória cuando la DI-Server está em 32 bits (versiones anteriores a FP2111): 3063212 - Troubleshooting DIServer Random Crash and Performance Issues
- Nota SAP sobre problemas para exhibir las pestañabas de dirección, personas de contacto en el registro de Socio de negocio al iniciar un add-on en el SAP Business One 10 FP 2011: "3003461 - System Folders/Tabs Do Not Appear when a User Folder/Tab Is Added in Business Partner Master Data
- Permisos de usuarios
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- Política comercial
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- Reglas de impuesto modificadas en el SAP no estan funcionando en CRM One
- Reglas de impuestos modificadas en el SAP no estan funcionando en el CRM One
- Reiniciando Di- Server
- Requisitos técnicos
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- Retorno SAP: 10001221 - Especificar "Itens por unidad" superiores a cero [INV1.NuPerMsr][line:1]
- Retorno SAP: B1 License Error Unknown error #100000060
- Retorno SAP: Cuentas a recibir/a pagar en falta [OCRD.DebPayAcct]
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- SAP Help Portal - Ayuda SAP Business One 10 pt-BR
- Socio de negócios: Registro de categoria y características
- Tips basicas para implantación del CRM One
- Tips de querys para utilizar como filtro patrón
- Variables disponibles para procedimiendo de autorización con 'consulta formateada"
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- Lista de precios por usuario
Las configuraciones de los registros de tipo de atención al cliente en el CRM One son esenciales para optimizar y personalizar la interación con los clientes. El CRM One, ofrece una variedad de configuraciones para atención al cliente, que pueden ser adaptadas para atender las necesidades especificas de la empresa.
Paso a paso:
El primer paso para configurar el tipo de atención al cliente es el registro de nuevos tipos de departamentos y nuevos asuntos en la ventana de “Actividad” dentro del SAP Business One:
Accesar: Modulo > Socio de negocios > Actividad
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/22-1.png)
Como sugerencia recomendamos que el campo “Tipo” sea tratado como una lista de departamentos de la empresa y el campo “Asunto” sea tratado como la lista de opciónes de acción que ocurren dentro de los departamentos. Para eso vamos:
En el tipo: Escoger el departamento deseado y tambien puede definir nuevo, en este caso usaremos “Soporte Técnico”
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/1-2.png)
En el asunto: Vamos escoger una acción correspondiente al departamento y definir nuevas opciones de acciones: Analisis, Follow Up y Visita técnica.
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/2-2.png)
Apenas los registros de nuevos tipos asuntos seran realizados en esta ventana.
En este momento no sera realizada la adición de ninguna actividad, pues esto es realizado de forma automática por el sistema durante la operación de la atención al cliente.
Ya creadas el “Tipo” y el “Asunto” podemos ir en la ventana de registro de tipo de atención al cliente
Accesar: Modulos> CRM One > configuraciones > Registro de tipo de atención al cliente.
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/5-2.png)
Descripción: “Soporte Técnico Avanzado” en este campo es el nombre del proceso/tipo de atención al cliente que esta siendo registrado, para uso.
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/6-1.png)
Marcar activo
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/7-2.png)
El campo dias de vencimiento representa una fecha que sirve de indicador pra saber en informes si determinada atención al cliente esta siendo realizado dentro del plazo estipulado. Dias para vencimiento 30 dias.
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/8-1.png)
Dias Próxima acción: 0 representa la fecha que la acción de una atención al cliente debe iniciar cuando la atención sea creada.
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/9-4.png)
Categoria Atención al cliente: Genérico
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/10-5.png)
Acción patrón abertura, representa la configuración que sera aplicada en el registro del primer paso realizado en la atención al cliente, en este escenario vamos a seleccionar – CRM One – abertura automatica ( patrón).
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/11-4.png)
Acción patrón de cierre, representa la configuración que sera aplicada en el registro de el ultimo paso realizado en el atención al cliente, cuando la atención al cliente es encerrado. En este escenario vamos a seleccionar CRM One – Cierrre automatico (patrón).
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/12-2.png)
Llenar asuntos vinculados, representando las opciones de acciones que pueden ser realizadas dentro de la atención al cliente.
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/13-3.png)
Clicar en el + y colocar opciones (Soporte Técnico – Analisis, Follow Up y Visita técnica).
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/16-2.png)
Añadir
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/17-3.png)
Despues el registro de un nuevo tipo de atención al cliente, las configuraciones realizadas estaran disponibles en el portal web de el CRM One solamente despues de un logout y nuevo login o al renovar las configuraciones clicando en el respectivo icono. Eso ocurrira despues de hacer login nuevamente o al actualizar los datos guardados en la aplicación. Para recargar los datos guardadosen la aplicación. Para recargar los datos, basta clicar en este icono
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/20-2.png)
Al accesar el módulo de atención al cliente y seleccionar un cliente, sera exhibida la lista de tipos de atención al cliente, incluyendo el nuevo registro realizado. Es posible seleccionarlo para crear una atención al cliente. Puede observar que las opciones exhibidas en el campo “Acciones” correspondiente exactamente las opciones configuradas.
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/22-2.png)
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/25-2-1024x408.png)
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/24-1-1024x421.png)
![](https://www.dwu.com.br/wp-content/uploads/2023/12/26-1024x416.png)
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