Tips basicas para implantación del CRM One

1 – Progame un acceso remoto con el cliente y pieza para mostrar en el SAP el procesoque el quiere ejecutar en el CRM One.

Ejemplo:

Adicionar um pedido de venda
    a. Abre tela de pedido
    b. Seleciona o cliente e busca pelo nome
    c. Preenche a data de entrega através de uma consulta formatada (ATENÇÃO, ver o que a consulta executa e se ela pode ser executada no CRM One também)
    d. Preenche o código do item e tecla TAB
    e. Digita a quantidade e o desconto
    f. O preço utilizado é o da lista de preços vinculada ao PN
    g. Preenche campo de usuário na linha do pedido (ATENÇÃO, será necessário ativar o campo de usuário no CRM One)

    E assim por diante.

Faça esse detalhamento em todos os processos que o cliente deseja executar no CRM One

2-Actualice la base de datos de PRODUCCIÓN encima de la BASE PRUEBAS configurado en el CRM One para homologar los procesos.

3 – Abra el CRM One (en la base pruebas) y intente ejecutar el mismo proceso en el portal. Obs:Manuales de configuración en www.dwu.com.br/manuais

4 – Si tiene alguna duda, abra un llamado en suporte.dwu.com.br

5 – Despues validar los procesos en la base pruebas, replique las configuraciones en la base de PRODUCCIÓN

6 – Progame un entrenamiento con el cliente y mostre como ejecutar el proceso que el mostro en el SAP en el inicio de este tip, pero dentro de el portal WEB.

7 – El mismo tip, puede ser aplicada para la aplicación.