Importação de características adicionais de Parceiros de Negócios via DTW

Cenário de exemplo: Sua empresa deseja organizar informações sobre a curva ABC de seus clientes, para esta organização e registro opta por usar a funcionalidade de “Características adicionais do CRM One”.

Criação de categoria e características

Acessar: Módulos > CRM One > Configurações > Cadastro de Categorias de Características

Criar uma nova categoria

No formulário de criação de “Categoria de características”, em descrição informar o nome, neste exemplo “Curva ABC”, em “Tipo Categoria” selecionar “PN” desta forma a característica poderá ser atribuída apenas para “Parceiros de negócios”, marcar a opção “Categoria única por PN/Item” que inibe a vinculação de mais de uma característica desta categoria para um mesmo PN* (*Validação apenas através das telas, não válida para DTW), depois clicar em “Adicionar”

Criar as novas características

Acessar: Módulos > CRM One > Configurações > Cadastro de Características

No formulário de criação de “Características”, informar a descrição, respectivamente “Curva A”, “Curva B” e “Curva C” e em cada um destes cadastros selecionar a categoria correta, neste exemplo a categoria “11 – Curva ABC”, após digitar cada um dos dados clicar em “Adicionar”.

Ao consultar a categoria “Curva ABC” é possível observar as 3 novas características criadas.

Neste cenário de dados, utilizaremos apenas uma pequena amostragem de dados (lembre-se que para poucos cadastros é mais simples e fácil realizar o cadastro manualmente nas telas padrões do sistema).

No nosso exemplo temos 3 clientes, onde serão respectivamente classificados como Curva A, Curva B, Curva C, são eles:

Código do PN	Nome do PN		Curva
C23900	Parameter Tecnologia LTDA		Curva A
C25000	Star Company do Brasil LTDA		Curva B
C26000	River Inc		Curva C

Preparando a importação de dados via DTW

Para realizar a importação dos dados é um prerequisito que o DTW* (*Data Transfer Workbench) esteja instalado e em pleno funcionamento no seu ambiente.

Como modelo para a criação da planilha de DTW, poderá ser usado o arquivo abaixo

Com o arquivo de modelo salvo em seu computador, realizar a digitação dos dados.

No campo “Code”, informar um código no seguinte formato DDMMAAAASEQUENCIAL, onde:

• DD igual a dia com dois números
• MM igual a mês com dois dígitos
• AAAA igual a ano com quatro dígitos
• SEQUENCIAL um número que inicie em 1

No campo “Name”, deixar em branco.

No campo “U_Caracteristica” informar o código da característica, que conforme exemplo é:

• 43 para Curva A
• 44 para Curva B
• 45 para Curva C

No campo “U_CardCode” informar o código do parceiro de negócios.

Seguindo este conceito o preenchimento foi:

Code

Name

U_Caracteristica

U_CardCode

U_Txt1

U_Txt2

U_Txt3

U_Data

U_Quantidade

U_Valor

U_Porcent

U_Observacao

U_Data2

Code

Name

U_Caracteristica

U_CardCode

U_Txt1

U_Txt2

U_Txt3

U_Data

U_Quantidade

U_Valor

U_Porcent

U_Observacao

U_Data2

10620210001

43

C23900

10620210002

44

C25000

10620210003

45

C26000

Após a digitação no Excel, salvar o arquivo como “CSV”.

Logar no SAP Business One Data Transfer Workbench

Clicar em “Import”

Selecionar em “Step 1” a opção “Master data”

Selecionar em “Step 2” a opção “Add New Data”

Localizar em “Step 3”, na árvore:

>User Defined Data > Objects (UDO) > UDO_DWU_caract_pn

Selecionar em “Step 4” o tipo de arquivo “CSV (Semicolon delimited)”

Clicar em […] e selecionar o arquivo e clicar em “Abrir”

Clicar em “Next”

Clicar em “Next”

Em “Step 6” escolher a opção desejada e clicar em “Next”

Depois em “Import”

Será apresentado o resultado da importação.

No cadastro do cliente “Parameter” é possível observar que a características foi vinculada corretamente.

Pre-requisitos:

CRM One 2021.05.6.002 ou superior

Esse artigo foi útil?

4.8 out Of 5 Stars

5 Stars		50%
4 Stars		50%
3 Stars		0%
2 Stars		0%
1 Stars		0%

Como podemos melhorar este artigo?

Precisa de ajuda?

Enviar