Análise de origem de documentos (Pedido de vendas)

Ao adicionar um documento através do CRM One é possível saber se o documento foi criado através do Portal ou aplicativo mobile.

Caso a sua empresa desejar a visualização da quantidade de documentos criados (excluindo os cancelados) de acordo com a origem, poderá implementar o relatório abaixo.

Utilizando o formato de “Tabela dinâmica” a visualização do relatório se torna algo flexível, ajudando na análise dos dados de diversas formas.

Neste cenário, configuramos em:

• Em “Linhas”, os campos: “Origem”, “Vendedor” e “Usuário”
• Em “Colunas”, os campos: “Ano” e “mês”
• Em “Valores”, o campo: “Quantidade” com a função “Contagem”

Será possível analisar: A quantidade de pedidos digitados através de cada plataforma.

Para criar este relatório, segue o link do manual de criação de relatórios no formato de “Tabela dinâmica”

Consulta para SAP Business One em SAP HANA

SELECT T2."U_NAME" as "Usuário", T1."SlpName" as "Vendedor", 
T0."DocNum" as "Num. PV",  
CASE WHEN T0."U_DWU_Origem" = 'W' THEN 'CRM One - Portal' WHEN T0."U_DWU_Origem" = 'M' THEN 'CRM One - App Celular' ELSE 'Outros (SAP/Site)' END AS "Origem" , 
T0."DocDate" as "Data", month(T0."DocDate") as "Mês",  year(T0."DocDate") as "Ano", 
1 as "Quantidade" 
FROM ORDR T0  
INNER JOIN OSLP T1 ON T0."SlpCode" = T1."SlpCode" 
INNER JOIN OUSR T2 ON T0."UserSign" = T2."USERID"
WHERE T0."DocDate" between '{[Data1CRMOne][Data Inicial]}' AND '{[Data2CRMOne][Data Final]}' AND  
T0."CANCELED" = 'N'

Consulta para SAP Business One em SQL Server

SELECT T2.[U_NAME] as 'Usuário', T1.[SlpName] as 'Vendedor', 
T0.[DocNum] as 'Núm. PV', 
CASE WHEN T0.[U_DWU_Origem] = 'W' THEN 'CRM One - Portal' WHEN T0.[U_DWU_Origem] = 'M' THEN 'CRM One - App Celular' ELSE 'Outros (SAP)' END AS 'Origem',
T0.[DocDate]  as 'Data', MONTH(T0.[DocDate]) AS 'Mês', YEAR(T0.[DocDate]) AS 'Ano', 
1 as 'Quantidade'
FROM ORDR T0  
INNER JOIN OSLP T1 ON T0.[SlpCode] = T1.[SlpCode] 
INNER JOIN OUSR T2 ON T0.[UserSign] = T2.[USERID]
WHERE T0.[DocDate] between '{[Data1CRMOne][Data Inicial]}' AND '{[Data2CRMOne][Data Final]}' AND  
T0.[CANCELED] = 'N'