CRM One — Hero

CRM e Força de Vendas para SAP Business One

Gestão comercial
na mesma base
do SAP Business One.

O CRM One amplia o processo comercial do SAP B1 sem depender de conectores ou bancos paralelos. Dados, regras e documentos permanecem ligados ao ERP em tempo real.

Solicitar avaliação técnica Entender a arquitetura

11 anos no
mercado

Certificado
pela SAP

SQL Server
e SAP HANA

Dashboard

Visão gerencial Resumo comercial

SAP B1 conectado

Pipeline aberto R$ 2,48 mi 32 oportunidades

Meta do mês 78% R$ 936 mil realizados

Pedidos no SAP 126 Atualizados na origem

Pedido x meta por vendedor

Ana

Carlos

Marina

Rafael

Oportunidades por etapa

Prospecção12

Diagnóstico9

Proposta7

Negociação4

Informação consultada na origem

Clientes, produtos, preços, estoque, financeiro e documentos permanecem ligados à base da operação SAP.

Uma extensão comercial do SAP Business One, sem camada intermediária de sincronização.

CRM One — Banco, campos e consultas

Banco, campos e consultas

O CRM acompanha a estrutura do seu SAP.

O CRM One trabalha com a estrutura utilizada pela empresa no SAP Business One. Banco, campos adicionais, consultas e documentos permanecem relacionados ao ambiente da operação.

Formulação técnica correta Consultas para ambientes SAP Business One sobre Microsoft SQL Server ou SAP HANA.

Falar com um especialista Consultar documentação da SAP

Banco do ambiente Microsoft SQL Server

Consulta de parceiros de negócio

SELECT TOP 10 CardCode, CardName
FROM OCRD
ORDER BY CardName;

Estrutura adaptada ao banco utilizado Consulta em T-SQL

Base operacional SAP Business One Objetos, regras e documentos comerciais

Campos definidos pelo usuário

A operação pode manter seus próprios dados.

Campos adicionais do SAP podem fazer parte das telas, filtros e processos comerciais do CRM One, mantendo informações específicas da empresa.

U_Segmento Segmento do cliente U_Canal Canal comercial U_Aprovacao Regra de aprovação

CRM One

Os dados permanecem relacionados à estrutura utilizada pelo SAP Business One.

CRM One — Funcionalidades

Módulo 01 Dashboards e metas

SAP Business One · conectado

Indicadores gerenciaisDesempenho e metas

PipelineR$ 2,48 mi32 oportunidades

Realizado78%R$ 936 mil

Conversão31,8%+2,4 p.p.

Meta x realizado por vendedorR$ mil

Ana

Carlos

Marina

Rafael

Metas do período

Receita comercial78%

Novos clientes64%

Margem média86%

Conhecer o CRM One

CRM One — Para quem é

Maior aderência

Segmentos atendidos

A aderência depende do processo comercial, não apenas do setor.

Indústrias
Oportunidades, propostas, cotações e pedidos relacionados à operação SAP.
Distribuição e atacado
Carteiras, vendedores, negociações e pedidos com dados comerciais do ERP.
Máquinas e equipamentos
Vendas técnicas com ciclos longos, histórico e acompanhamento de propostas.
Químicos, plásticos e insumos
Condições comerciais, recorrência e oportunidades por cliente e produto.
Alimentos e bebidas
Clientes, pedidos, cotações e rotina comercial de equipes B2B.
Materiais de construção e elétricos
Vendas com muitos itens, tabelas, grupos e condições comerciais.
Importadoras e comercializadoras
Negociações, clientes e documentos integrados aos dados do SAP.
Serviços B2B
Oportunidades, atividades, propostas e relacionamento com contas corporativas.

CRM PARA SAP BUSINESS ONE

Dados do SAP.
Decisões mais rápidas.

Centralize oportunidades, atividades e informações comerciais em uma solução integrada ao SAP Business One.

Informações atualizadas

Consulte dados comerciais e do ERP em tempo real.

Integração direta

Utilize o CRM One sem depender de conectores externos.

Processo comercial organizado

Acompanhe negociações, atividades e clientes em um só lugar.

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Integração

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CRM One — Integração técnica

Integração com SAP Business One

Service Layer e DI API

O CRM One pode utilizar as duas tecnologias oficiais do SAP Business One. A escolha considera a versão, o banco de dados, a infraestrutura e os requisitos de cada projeto.

01 Recomendada

Service Layer

Sempre que o ambiente permite, orientamos a Service Layer por oferecer uma arquitetura mais atual, melhor desempenho e evolução contínua pela SAP.

02 Compatível

DI API

A DI API também pode ser utilizada quando as características do ambiente ou do processo exigem essa abordagem, mantendo o acesso aos objetos suportados pelo SAP Business One.

Integração direta, sem conector externo

Dados, documentos, regras, validações e permissões permanecem conectados ao ambiente SAP Business One.

CRM One — Perguntas técnicas

01O CRM One funciona sem SAP Business One?

Não. O CRM One é uma extensão do SAP Business One e foi desenvolvido para operar conectado ao ERP. Ele não é comercializado como um CRM independente ou como uma plataforma separada.

02É necessário utilizar um conector?

Não é necessário contratar ou manter um conector externo. A integração utiliza tecnologias oficiais do SAP Business One: Service Layer e DI API. Sempre que o ambiente permite, orientamos a Service Layer por ser mais rápida, atual e adequada a novas integrações.

03Os dados ficam em outro banco?

Os dados comerciais e os documentos permanecem relacionados à estrutura do SAP Business One. O objetivo é evitar uma base comercial paralela e reduzir divergências entre CRM e ERP. Os detalhes técnicos da arquitetura são confirmados durante o diagnóstico do ambiente.

04Funciona com SQL Server e SAP HANA?

Sim. O CRM One atende ambientes SAP Business One sobre Microsoft SQL Server ou SAP HANA. Consultas, views e rotinas técnicas são adaptadas à tecnologia de banco utilizada pela empresa.

05O CRM One utiliza campos definidos pelo usuário?

Sim. Campos definidos pelo usuário no SAP Business One podem participar de telas, filtros e processos do CRM One. Isso permite incorporar informações específicas da operação sem desconectar o processo comercial dos objetos do SAP.

06É possível utilizar consultas personalizadas?

Sim. Consultas personalizadas podem apoiar indicadores, listas comerciais, informações financeiras e análises específicas em ambientes SAP Business One sobre Microsoft SQL Server ou SAP HANA.

07Como funcionam usuários e permissões?

O CRM One respeita as configurações de usuários e permissões definidas no SAP Business One. Se um usuário estiver configurado como vendedor no SAP, ele também será reconhecido como vendedor no CRM One. A solução funciona como uma extensão do SAP, refletindo sua estrutura, seus vínculos e suas regras de acesso.

08O CRM One cria cotações e pedidos no SAP?

Sim. Cotações e pedidos podem ser criados no SAP Business One pelo CRM One, utilizando as APIs suportadas e respeitando objetos, regras, validações e permissões do ambiente.

09O que a certificação SAP valida?

A certificação é uma validação técnica da solução e do cenário de integração avaliado. Ela verifica requisitos de integração e compatibilidade definidos pela SAP. Não substitui o diagnóstico, os testes e a validação de cada implantação.

10Como é feita a implantação?

O projeto começa pelo diagnóstico da versão, banco, infraestrutura, APIs, usuários e processos comerciais. Depois são configurados campos, consultas, permissões e fluxos. A entrega inclui testes integrados, homologação, treinamento e entrada assistida em produção.

Comparativo CRM One

Comparativo técnico

O que o CRM One entrega além de um CRM convencional.

A diferença não está apenas nas telas. Está na forma como dados, regras e documentos comerciais trabalham com o SAP Business One.

Comparação técnica entre CRM One e concorrência
Critério	CRM One	Concorrência
Arquitetura com SAP B1	Extensão desenvolvida para o SAP Business One, sem conector externo.	Normalmente depende de APIs, middleware ou conectores entre os sistemas.
Origem dos dados	Clientes, produtos, preços, estoque e documentos são consultados na estrutura da operação SAP.	Os dados precisam ser copiados, mapeados ou sincronizados com outra base.
SQL Server e SAP HANA	Compatível com ambientes SAP Business One sobre Microsoft SQL Server ou SAP HANA.	A compatibilidade depende do conector e das versões atendidas pelo fornecedor.
Infraestrutura de dados	Implantação alinhada ao ambiente e à infraestrutura definidos pela empresa.	O modelo de armazenamento costuma seguir a infraestrutura do próprio fornecedor.
Campos e consultas	Utiliza campos definidos pelo usuário e consultas compatíveis com SQL Server ou SAP HANA.	Campos e consultas exigem mapeamento, desenvolvimento ou ferramentas complementares.
Regras e aprovações	Preços, crédito, permissões e documentos seguem a lógica comercial ligada ao SAP B1.	As regras precisam ser reproduzidas no CRM ou traduzidas pela integração.
Dashboards e relatórios	Dashboards com consultas SQL/HANA, Crystal Reports e tabelas configuráveis.	Relatórios sobre dados SAP podem depender de BI, integração ou planos adicionais.
Cobrança e SAC	Recursos de cobrança e atendimento podem trabalhar no mesmo ambiente comercial.	Frequentemente exige módulos, ferramentas ou integrações complementares.
Atualizações e manutenção	Evolução conduzida por uma equipe dedicada ao ecossistema SAP Business One.	Mudanças no CRM, ERP ou conector podem exigir novos ajustes de compatibilidade.
Suporte especializado	Atendimento por uma equipe que conhece o CRM, os processos e o ambiente SAP B1.	CRM e integração podem ser atendidos por fornecedores ou equipes diferentes.

CRM One — CTA final

CRM para SAP Business One

Seu comercial conectado
ao SAP Business One.

Centralize a gestão comercial sem criar uma operação paralela ao ERP. Dados, documentos e processos trabalhando no mesmo fluxo.

Veja como o CRM One se adapta ao processo comercial da sua empresa.

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Dados conectados

Informações comerciais relacionadas à estrutura do SAP Business One.

Integração direta

Service Layer e DI API, sem a dependência de conectores externos.